场景 38
-怪兽 -
(场景转换。我们现在在一辆军用卡车上，正在一条古老得几乎被遗忘的道路上颠簸着。大颗的雨点打在挡风玻璃上，发出很大的声音。周围到处都是盒子和板条箱。Cloud坐在卡车后部。两个神罗小兵坐在板条箱上。Sephiroth坐在另一个板条箱上。)
Cloud："看样子，雨还真大啊。"
(他走向其中一个小兵。他看起来状况不是太好。)
Cloud："嘿，你怎么样？"
(小兵做了一个手势，随即又无力的垂了下来。)
"我没事。"
Cloud："我不知道……我从来没晕过车。"
(他走向另一个哨兵。)
Cloud："一切都好吧？"
(他走向卡车中部。Sephiroth抬起头来。)
Sephiroth："嗨。"
(Cloud转过身。)
Sephiroth："放轻松点儿。"
(Cloud开始做他的下蹲运动。)
Cloud："他们给了我新的魔石。我等不及要用了。"
Sephiroth："……像个孩子一样。"
(Cloud停了下来。)
Cloud："你要不要指示一下这次的任务？"
Sephiroth："……这不是个普通的任务。"
Cloud："很好!"
Sephiroth："为什么这么说？"
(Cloud走向车厢后部，向外张望。)
Cloud："我加入军队，就是想成为像你一样的人。但是当我成为一等兵的时候，战争已经结束了。我最大的梦想——成为你这样的英雄——也随着战争结束了。所以，不管哪里有大型任务，我都争着要去。算是证明自己的一种方式吧。"
(他转过身。)
Cloud："说说看，你的感觉如何，Sephiroth先生?"
Sephiroth："...我想你需要指示吧。"
(Cloud理了理头发，走向Sephiroth.)
Sephiroth："我们的任务是调查一个旧的魔晃炉。有报告说那里发生故障，制造了一些残暴的生物。首先，我们要解决这些怪物，然后，找出问题所在，并解决问题。"
(Cloud轻轻踢着自己的脚。)
Cloud："残暴的生物……在哪里？"
Sephiroth："Nibelheim的魔晃炉。"
Cloud："Nibelheim...我就是来自那里。"
(Sephiroth点点头。)
Sephiroth："嗯……故乡啊……"
(一声巨大的撞击声响彻整辆车子。司机转过头。)
"先……先生……，有个奇怪的东西撞上我们的车子了！"
(Sephiroth站起身。)
Sephiroth："那大概就是我们说的怪物了……"
(Sephiroth和Cloud与一条巨大的龙战斗。我们可以看见，Sephiroth的HP是Cloud的的30倍，攻击力是他的差不多300倍。龙的攻击几乎完全不能损害Sephiroth的HP。场景转换，回到了Kalm镇的旅馆。)
Cloud："Sephiroth的力量简直难以比拟。他比你听说过的所有传说里的形容还要强壮得多。"
Aeris："那么……你在哪里呢？"
Cloud："我？我简直被Sephiroth战斗的方式给催眠了。"
Tifa：".........."
Cloud："......然后，我们到了Nibelheim."
场景 39
- Nibelheim -回家-
(场景再次转换。我们现在在Cloud的故乡——Nibelheim的前门。Sephiroth到了门口，停步转身。)
Sephiroth："现在是什么感觉?"
(他环顾四周。)
Sephiroth："这是你很长时间以来第一次回家，对吧？那么，现在是什么感觉？我无法感受，因为我没有故乡……"
Cloud (屏幕外)
"嗯……你的父母呢？"
Sephiroth："我的母亲叫做Jenova。她刚刚生下我就死去了。我的父亲……"
(他大笑起来。)
Sephiroth："这有什么关系……？好了，我们走。"
(他走进Nibelheim。Cloud和两个小兵跟着他。)
(Cloud继续走进Nibleheim。屏幕转暗。)
Barret："你等等！！"
(又淡入至Nibelheim。Sephiroth和小兵不见了。Cloud转过身。)
Barret："就是那个，嗯……？Sephiroth母亲的名字……"
(场景转回旅馆。)
Barret："我记得Jenova。就是神罗大楼里面的那个无头鬼啊。"
Cloud："没错。"
Tifa："Barret,你让我们听Cloud说好吗？你可以以后再问问题。"
Barret："Tifa,我只是……"
Tifa："好了Cloud,继续吧。"
Aeris："那是儿时伙伴的重聚啊！"
Cloud："......那时Tifa真的令我很惊奇。"
(屏幕转暗。)
Cloud："……整个市镇很安静。每个人都呆在家里，因为害怕怪物而不敢出来。不，也许是害怕我们吧……"
(场景转回Nibelheim。我们在大门里的一个院子里。)
Sephiroth："我们黎明时分出发去魔晃炉。记得早点睡。"
(他打开旅馆的门，停了下来，环顾四周。)
Sephiroth："我们只需要一个向导，所以你们几个，去休息吧。"
(一个小兵往前跑去。Sephiroth转过身。)
Sephiroth："哦，对了……你应该去看看你的家人和朋友。"
(Sephiroth进了旅馆。)
(Cloud进了Tifa家的房子。他走了进去，屏幕忽然转黑。)
Tifa："Cloud...?你去了我们家了？"
Cloud：是的...
Cloud："我猜想你可能在家。"
(Cloud上楼。)
Tifa："Cloud...?你进了我的房间吗？"
Cloud：是的.......
(Cloud走向Tifa房间里的那架钢琴。)
Tifa："你弹了我的钢琴吗？"
Cloud：弹了一点。
Cloud："我也会读乐谱，你知道……嗯，我看看……多……来……米……西……拉……多……来……米……西……拉……多……来……多……忘记了……"
(Cloud来到旅馆二楼。Sephiroth站在地上，看着窗外。)
Cloud："你在看什么？"
(一个小兵上楼来，进了卧室。)
Sephiroth："……这个景色……我觉得我认识这个地方。…………我们明天一早就要出发。你该去睡了。"
<选择> 还早呢。
是啊，我去睡了。
***Cloud：还早呢。
Sephiroth："...明天我可不会叫你起床。"
***Cloud：是啊，我去睡了。
Sephiroth："我已经雇了一个向导去魔晃炉。我听说她还很年轻。希望可以依靠她吧……"
(他们睡了。)
场景 40
- Nibel山脉 -
(第二天早晨。队伍都出来了，集中在神罗官邸附近。Cloud和Sephiroth交谈。)
Sephiroth："向导一到，我们就出发。"
(Tifa来了，头上戴着一顶可爱的牛仔帽。Tifa的父亲向前走来。)
Tifa的父亲："听我说，Sephiroth。如果有什么事发生的话……"
Sephiroth："……相信我。"
Tifa："我不会有事的，爸爸！我有两个军人和我在一起呢。"
(她转向Sephiroth.)
Tifa："我叫Tifa。很高兴见到你！"
Cloud："Tifa!你就是向导？"
(他向前跑。)
Tifa："没错。刚好我就是这镇上第一的向导。"
Cloud："这太危险了！我不能让你卷进这样的事情里！"
(Sephiroth向出口跨了一步，然后又转向Cloud。)
Sephiroth："如果有你关照她的话就不会有问题了。……走吧。"
(他走向出口。之前的那个摄影师跑了上来。)
"嗯....."
(Sephiroth转身。)
"Sephiroth先生！能让我照张相作为留念吗？Tifa，你替我求求情好吗……？"
(Cloud站在神罗官邸的墙边。Tifa站在他身边。Sephiroth慢慢地走了过来，站在Tifa旁边。)
"茄子!"
(摄影师按下了快门。Sephiroth马上又走向出口。)
"太好了，谢谢你！我一洗出来就送给你们每人一张！"
(CG动画：镜头从飞机角度取景，俯览了整个Nibel山脉。)
Nibel山脉上有一座魔晃炉。
Nibel山脉这冰冷的空气。没什么不一样……
(我们看见他们沿着山脉间的小路走着，Cloud走到了一条摇摇晃晃的索桥前。他走了上去，遇见了站在中间的Tifa。她移动了一点。两个小兵赶紧跟上来。)
Tifa："从这里起会更难走的！跟着我！"
(她跑了上去。Cloud跟着。他在差不多到对面的地方赶上了Tifa和Sephiroth，这时候屏幕开始摇晃……)
Tifa："啊……这桥！！"
(索桥从中间断裂了。索桥倒塌的CG动画。Cloud抓住了Tifa的手，然后Cloud也掉了下去，跟着所有人都掉了下去。镜头紧跟着空荡荡的断桥的摆动，一下一下敲打着山谷崖边。场景再次转换。我们可以看见整支队伍，少了一个小兵，已经掉在山谷脚下……)
Sephiroth："看来大家都没事。我们能走回原路吗？"
Tifa："这些山洞绕来绕去，好像蚁穴一样……哦，对了Sephiroth……好像有一个人不见了……"
Sephiroth："这样说可能很冷酷，但是我们没有时间找他了。我们不能走回头路，那就只能继续前进。我们现在得一起出发了。"
(Cloud, Tifa, Sephiroth和余下的那个小兵继续沿着小路前进，到达了一个山洞，光线微弱，却有着色彩明亮，闪着光的山壁。)
Cloud："这是什么？"
Tifa："颜色很神秘的山洞……"
Sephiroth："一定是魔晃能量。这座山脉里这个特别丰富。所以魔晃炉才建在这里。"
(他们继续穿越洞窟，到达了一处美丽的、发着光的喷泉。)
Cloud："……这又是什么？"
Sephiroth："魔晃泉。自然的奇迹。"
Tifa："好美哦……"
(她走向喷泉。)
Tifa："如果魔晃炉一直这样吸取能量，这个喷泉也会干枯的……"
(Sephiroth走向喷泉。)
Sephiroth："魔石。当你浓缩了魔晃能量，便产生了魔石。天然的魔石是非常稀有的。"
(Cloud走向喷泉。)
Cloud："顺便问问……为什么使用魔石之后就可以使用魔法？"
Sephiroth："你是个军人，居然连这个也不知道？……古代种的知识与智慧蕴藏在魔石之中。拥有这知识的人就能自由地使用大地与星球的力量。这知识在我们和星球之间互相影响，就召唤出了魔法……他们是这么说的。"
Cloud："魔法……神秘的力量。"
(Tifa环顾四周，然后弯下了腰。)
Sephiroth："哈，哈，哈！"
Cloud："我说了什么可笑的话吗？"
Sephiroth："有个人曾经跟我说，永远不要使用任何非科学的手段，例如神秘的力量！它甚至不应该被称为魔法！我至今还记得他有多愤怒。"
Cloud："那是谁？"
Sephiroth："神罗公司的Hojo……一个被指定接替一位伟大科学家工作的新手。他简直是会走路的合成体。"
(Tifa抬起头。)
Tifa："魔晃泉……那么，这里就是古代种的知识所在了。"
场景 41
- Nibel魔晃炉的怪物 -
(我们现在在Nibel山脉的魔晃炉。队伍到达了通向入口的阶梯处。)
Tifa："总算到了。我们走了好长的一段路啊。"
Cloud："Tifa,你在这里等着。"
Tifa："我也要进去！我想看看！"
(Sephiroth已经爬上了楼梯，又转过头来看着Tifa。)
Sephiroth："这里只准相关人士进入。这里有很多神罗的工业机密。"
Tifa："可是！"
(Sephiroth转向小兵。)
Sephiroth："照顾这位女士。"
(Cloud和Sephiroth爬上楼梯，进入了魔晃炉。小兵堵住了Tifa的路。)
Tifa："哼，讨厌！"
(她转过了身，生气地把两手叉在腰上。)
Tifa："那你最好是真的好好照顾我！"
(我们看见Cloud跟着Sephiroth进入了魔晃炉。看看这场景……眼熟吗？Cloud跟着他穿过一扇门。这间房沐浴着红光。两边排列着很多蚕茧形状的金属容器，每个上面都有个玻璃小窗可以看进去。Sephiroth站在中间阶梯的顶端。他身前是一扇门。门上有一块金属牌，刻着一个词－ Jenova……)
Cloud："这个是……Jenova，是吗？这个锁打不开……"
(Cloud跟着他走下来，走到一半忽然停住了。Sephiroth检查着其中一个蚕茧容器。)
Sephiroth："这就是故障的原因。这部分坏了。Cloud，关上阀门。"
(他走向另一个容器。Cloud关上了第一个容器的阀门，然后走向Sephiroth。)
Sephiroth："为什么会坏的呢……？"
(他跳起来向容器的窗口里看了一眼。他自言自语。)
Sephiroth："……现在我明白了，Hojo。但是，即使是这样做，你也永远达不到Gast教授的水平。"
(对着Cloud)
Sephiroth："这是一个浓缩和凝结魔晃能量的系统……应该说，当它正常工作的时候。现在，如果魔晃能量再进一步浓缩的话会怎样？"
Cloud："啊，嗯……哦对了！那就成了魔石。"
Sephiroth："没错，应该是。但是Hojo放了些别的东西在这里面……看看吧。从窗户里看。"
(Cloud跳起来向里面望去，看见了……一个极其可怕，简直不像人间产物的怪物。他一松手，跌了下来，坐倒在地板上。)
Cloud："那……那是什么！？"
Sephiroth："一般的军人都是接受过魔晃洗礼的人类。你和其他人不一样，但还是人类。但这些是什么？他们被浸泡在高浓度的魔晃里，比你接受的浓得多。"
(Cloud站了起来。)
Cloud："……这是某种怪物吗？"
Sephiroth："没错。肯定是神罗的Hojo制造了这些怪物。魔晃能量制造出了变异的生命体。这就是怪物出没的真相。"
Cloud："一般的军人？你的意思是说你不一样？"
(Sephiroth抓住了头，颤抖起来。)
Cloud："嘿……嘿，Sephiroth!"
(他放开了头。)
Sephiroth："不……不……"
(Sephiroth停止了颤抖。)
Sephiroth："……我是吗？"
(他抽出长刀，开始疯狂的劈砍这些容器。Cloud跳开了。)
Sephiroth："……我也是这样制造出来的吗？"
(他猛砍着第一个容器。)
Sephiroth："我也和这些怪物一样吗……"
(Cloud插进来。)
Cloud："...Sephiroth."
(Sephiroth继续用他的刀砍着这金属茧……过了很长一段时间，他停手了。)
Sephiroth："你看见了吗？所有这些……都是人……"
Cloud："人！？不可能！"
(Sephiroth停下来，转向Cloud，刀仍然没有入鞘。)
Sephiroth："……我从小时候就觉得了……我和其他人不一样。某些方面，很特别。但是……不是象这样的……"
(他垂下目光，摇着头。突然，传来一声很大的响动，他马上抬起了头。CG动画。一个金属茧冒出咝咝的蒸汽，爆开了。前半片倒了下来，露出了一个怪物，和Cloud之前看到的一样。它倒在翻覆的金属壳上，还没有发育完全，微微痉挛着……令人恶心。屏幕转黑。)
我是……人类吗？
那时候我并不太明白Sephiroth在说什么。
我更多的是在惊奇原来神罗一直在制造怪物。
场景 42
- Sephiroth对知识的渴望 -
(场景仍然在Nibelheim。Cloud和小兵跑出旅馆，然后奔向神罗官邸。他穿过在门口打转的一群人，跑了进去。他来到顶楼的一间卧室。一个哨兵在门口等着。)
"没有Sephiroth的影子，但我确信我是看见他进了这个房间的……"
(Cloud进入卧室。他穿过壁炉里的密门，走下一条很长的螺旋型楼梯，穿过一个黑暗的山洞。他到达了一个秘密图书馆，Sephiroth正在那里来回踱步，沉浸在一本书中。)
Sephiroth："……在一处2000年历史的地质层里，发现了一个显然已经死亡的生物体。Gast教授把这个生物体命名为Jenova……"
(镜头上移。)
Sephiroth："某年某月某日。Jenova确认为古代种人……某年某月某日。Jenova计划批准执行。一号魔晃炉批准使用……"
(Sephiroth在书围成的狭窄走道里走着。他停下脚步，抬起头。)
Sephiroth："我母亲的名字叫Jenova……Jenova计划……这只是个巧合吗？"
(他又低下头。)
Sephiroth："Gast教授……你怎么什么也没告诉我呢？……你为什么要死呢？"
(Cloud离开了。镜头回到堆满了书的走道。随着Cloud的继续讲述，我们看见一系列的Sephiroth正在读书的画面。随着画面推移，书架越来越空，地上的书却堆得越来越高。)
Sephiroth没有走出神罗官邸……
他好像着了魔一样的阅读着，地下室的灯光一次也没有熄灭过……
场景 43
- 真相大白 -
(Cloud躺在神罗官邸一楼的一张床上。他醒了过来，通过卧室里的哨兵，下到图书馆。)
"Sephiroth看起来有点不太一样了。"
(他继续沿着阶梯往下走。当他到达图书馆，屏幕外传来Sephiroth的大笑声。)
Sephiroth："哈，哈，哈……"
(Cloud跑过书堆成的走道，进入里面的读书室。)
Sephiroth："是谁！？"
(Sephiroth坐在一张巨大的书桌边，身边全是书。墙边的好几个书架几乎已经全空了，有两个甚至已经倒在地上。)
Sephiroth："哼……叛徒。"
Cloud："叛徒？"
Sephiroth："你这无知的叛徒。我会告诉你的。"
(他面对着墙。)
Sephiroth："这个星球原本是属于中枢人种的。中枢人种是一个迁徙的种族。他们迁往一个星球，居住下来，然后再继续寻找……而在他们漫长而艰苦的旅途之后，他们找到了约定之地，找到了无上的幸福。"
(他转向Cloud.)
Sephiroth："但是，那些不喜欢这种迁徙的人出现了。那些停止了迁移的人建起了住处，并且被推选出来领导更舒适的生活。他们夺走了中枢人种和这星球制造出来的一切，却半点也没有回报！"
(他低下了头。)
Sephiroth："那就是你们的祖先。"
Cloud："Sephiroth..."
Sephiroth："很久以前，灾难袭击了这个星球。"
(他抬起头，走到另一个地方，面对着墙壁。)
Sephiroth："你们的祖先逃走了……他们活了下来，因为他们藏起来了。这星球存活下来，依靠的是中枢人种的牺牲。在那以后，你们的祖先继续发展壮大。"
(他看着Cloud.)
Sephiroth："现在，中枢人种所遗留下来的，只剩下这些报告了。"
Cloud："那和你又有什么关系？"
Sephiroth："你还不明白吗？"
(他站在Cloud旁边，不是面向着他，而是脸朝下看着过道。)
Sephiroth："在2000年前的地质层中，发现了一个名为Jenova的古代种人。Jenova计划。"
(他捧住自己的脸。)
Sephiroth："Jenova计划,想要制造拥有古代种……不，是中枢人种的力量的人。"
(他抬头。)
Sephiroth："……我就是制造出来的其中一个。"
(Cloud转过来面对着他。Sephiroth没有转头。)
Cloud："制……制造！？"
(镜头现在从下方沿着狭窄的走道对着Cloud和Sephiroth。)
Sephiroth："是的。Gast教授，Jenova计划的领袖，天才的科学家，他制造了我。"
(Sephiroth沿着走道走下来，然后停下来，静静地站在尽头。)
Cloud："怎么……他怎么能……？"
（他跟在Sephiroth身后跑下来，又停下了。）
Cloud："Se... Sephiroth?"
Sephiroth："滚开。我要去见我母亲。"
(他头也不回地走出了图书馆。Cloud跟着他，一直跟出了官邸。)